Emisiones de deuda
El 6 de marzo de 2023 se procedió a la amortización ordinaria total de la emisión de bonos convertibles emitidos en marzo de 2018 por importe de 160 Mn€.
El 9 de octubre de 2023, la sociedad registró un Programa de Pagarés Sostenibles en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) con un límite máximo 200 Mn€ y con un límite de vencimientos de hasta 24 meses, con el objetivo de diversificar sus fuentes de financiación. El folleto informativo del programa está disponible en el apartado de documentación 2023 que figura más abajo.
El programa está ligado a criterios ESG y cuenta con unos objetivos e indicadores concretos de sostenibilidad que han sido objeto de una opinión independiente, “second-party opinión”, otorgada por G-Advisory. La opinión de G-Advisory está disponible en el apartado de documentación 2023 que figura más abajo.
Los pagarés emitidos a la fecha pueden consultarse en el siguiente enlace a la página web del MARF https://www.bolsasymercados.es/bme-exchange/es/Mercados-y-Cotizaciones/Renta-Fija/Precios/MARF
Documentación
09/07/2018. Acuerdos Asamblea General de Bonistas del 9 de julio de 2018
15/06/2018. Convocatoria de asamblea general de bonistas
Consent Solicitation Memorandum
FISCAL, TRANSFER AND CONVERSION AGENCY AGREEMENT
27/04/2018. S&P mejora la calificación crediticia de Ence de BB- a BB con perspectiva estable
22/02/2018. Ence informa de los precios de conversión de los bonos convertibles
22/02/2018. Ence acuerda llevar a cabo una emisión de bonos convertibles en acciones
