Emisiones de deuda

El 5 de marzo de 2018 Ence completó la emisión de bonos convertibles por importe de 160 Mn€ y con vencimiento en 2023. Los Bonos devengan un interés fijo anual del 1,25% pagadero semestralmente y son convertibles en acciones de la Sociedad, a elección de sus titulares, a un precio de conversión inicial de 7,2635 euros por acción.

Los fondos obtenidos con la emisión de estos bonos convertibles se destinaron a financiar la amortización anticipada voluntaria, el 1 de junio de 2018, del bono emitido el 30 de octubre de 2015 por importe de 250 Mn€.

Los bonos convertibles actualmente cotizan en la bolsa de Frankfurt. Para más información hacer CLICK AQUI

Bono Convertible Senior Unsecured

Emisor
Ence Energía y Celulosa S.A.
Fecha de emisión
05/03/2018
Cantidad
160.000.000€
Tipo
Senior Unsecured
Cupón
1,250%
Precio de conversión inicial
7,2635 €/share
Vencimiento
05/03/2023
Mercado
Bolsa de Frankfurt
Código Isin
XS1783932863

Rating corporativo

La calificación crediticia corporativa es la siguiente:

Agencia crediticia
Rating
Perspectiva
Fecha
Moody's
Ba2
Estable
28/05/2018
S&P
BB
Estable
27/04/2018

Documentación