Emisiones de deuda

El 5 de marzo de 2018 Ence completó la emisión de bonos convertibles por importe de 160 Mn€ y con vencimiento en 2023. Los Bonos devengan un interés fijo anual del 1,25% pagadero semestralmente y son convertibles en acciones de la Sociedad, a elección de sus titulares, a un precio de conversión de 8,5636 euros por acción (ajustado el 1 de julio de 2021).

Los fondos obtenidos con la emisión de estos bonos convertibles se destinaron a financiar la amortización anticipada voluntaria, el 1 de junio de 2018, del bono emitido el 30 de octubre de 2015 por importe de 250 Mn€.

Los bonos convertibles actualmente cotizan en la bolsa de Frankfurt. Para más información hacer CLICK AQUI

Bono Convertible Senior Unsecured

Emisor
Ence Energía y Celulosa S.A.
Fecha de emisión
05/03/2018
Cantidad
160.000.000€
Tipo
Senior Unsecured
Cupón
1,250%
Precio de conversión
8,5636€/Acc.
Vencimiento
05/03/2023
Mercado
Bolsa de Frankfurt
Código Isin
XS1783932863

Rating corporativo

A continuación se muestra la última calificación crediticia corporativa otorgada por S&P y por Moody´s. Este servicio fue suspendido temporalmente por Ence en 2022.

Agencia crediticia
Rating
Perspectiva
Fecha
S&P
BB-
Negativa
06/12/2021
Moody's
Ba3
Negativa
14/10/2021

Documentación