• El objetivo es refinanciar el bono emitido por la compañía en febrero de 2013
• El importe inicial aproximado de la emisión, que irá dirigida a inversores cualificados, será de 250 millones de euros con vencimiento en 2022
20 de octubre de 2015.- Ence – Energía y Celulosa ha iniciado el proceso de prospección de la demanda para realizar una emisión de obligaciones no garantizadas de rango sénior (senior notes), por un importe inicial aproximado de 250 millones de euros. La emisión tendrá vencimiento en 2022, con cupón semi-anual e irá dirigida a inversores cualificados nacionales e internacionales.
El objetivo de la emisión es financiar la amortización de las obligaciones aseguradas sénior (senior secured notes) emitidas por Ence en febrero de 2013, que quedan en circulación tras el ejercicio del derecho de compra del 10% de dichas obligaciones, anunciado el 28 de abril de 2015. Asimismo, los fondos de la emisión se utilizarán también para cubrir los gastos incurridos en la realización de la operación.
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