La emisión pagará un tipo de interés fijo del 7,25% y se amortizará en su totalidad en el año 2020.
• La colocación ha contado con el apoyo de los inversores internacionales, cuya demanda ha superado en 4 veces la oferta de títulos.
• Adicionalmente, la compañía ha alcanzado un acuerdo con instituciones financieras internacionales y españolas de referencia para la obtención de una línea de crédito bancaria de 90 millones €.
• La operación refuerza la sólida posición financiera de la compañía caracterizada por una elevada liquidez y bajo nivel de apalancamiento
28 de enero de 2013.- Ence Energía y Celulosa ha completado con éxito la fijación del precio de su emisión de bonos en el mercado de capitales internacional, por un importe de 250 millones de euros. La emisión, que está dirigida a inversores cualificados internacionales, pagará un interés fijo del 7,25% anual y se amortizará en su totalidad en 2020.
El cierre y desembolso de la emisión se realizará, previsiblemente, en torno al 1 de febrero de 2013, sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales en este tipo de emisiones.
Así mismo, hay que destacar que, adicionalmente a la emisión de bonos, Ence ha alcanzado un acuerdo con instituciones internacionales y españolas de referencia para la obtención de una línea de crédito por importe de 90 millones de euros.
Tras las reuniones mantenidas con los inversores Ignacio Colmenares, consejero delegado de Ence, ha afirmado que “la emisión de bonos ha tenido una gran acogida por parte de la comunidad financiera como muestra la fuerte demanda de títulos recibida, que ha superado 4 veces nuestra oferta inicial”.
“Con esta operación —continuó Ignacio Colmenares— logramos el objetivo de diversificar e internacionalizar las fuentes de financiación de Ence. Además, la emisión nos permitirá amortizar la deuda bancaria corporativa existente, ampliando su perfil de vencimiento, optimizando la estructura de los recursos e incrementando la flexibilidad financiera de la compañía”.
Ence Energía y Celulosa es la compañía líder en España en producción de energía renovable con biomasa forestal y dispone de una capacidad instalada de generación de electricidad de 280 MW. Además Ence, que exporta cerca del 90% de su producción, es la primera empresa de Europa y cuarta del mundo en fabricación de celulosa de eucalipto. Con una cuota de mercado superior al 15%, Ence es la segunda empresa por ventas de celulosa de eucalipto en Europa.
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