La demanda de títulos alcanzó los 1.100 millones de euros, más de 4 veces la oferta inicial realizada por Ence.
1 de febrero de 2013.- Hoy se ha procedido al cierre y desembolso de la emisión de bonos de Ence Energía y Celulosa por un importe de 250 millones de euros, con un tipo de interés fijo anual del 7,25% y con vencimiento en 2020.
Hay que destacar que la emisión de bonos ha tenido una gran acogida por parte de la comunidad financiera como muestra la fuerte demanda de títulos recibida, que alcanzó los 1.100 millones de euros, más de 4 veces la oferta inicial de Ence.
Con estas operaciones, Ence logra el objetivo de diversificar e internacionalizar sus fuentes de financiación. Además, la emisión permitirá amortizar la financiación bancaria corporativa existente, ampliar el perfil de vencimiento de la deuda, optimizar la estructura de sus recursos e incrementar su flexibilidad financiera.
La emisión ha sido colocada entre inversores cualificados internacionales por Deutsche Bank AG, London Branch (como Lead Manager); Banco Español de Crédito, S.A., Bankia, S.A., Barclays Bank PLC, CaixaBank, S.A. y Citigroup Global Markets Limited (como Joint Bookrunners); y Banco de Sabadell, S.A. y Bankinter, S.A. (como Co-Managers).
Por otro lado, en el marco de la emisión, también se ha firmado hoy un contrato de crédito por importe de 90 millones de euros con un sindicato de bancos formado por Deutsche Bank AG, London Branch, Banco Español de Crédito, S.A., Bankia, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Barclays Bank PLC, Caixabank, S.A., Citibank International PLC, London y Bankinter, S.A.
Ence Energía y Celulosa es la compañía líder en España en producción de energía renovable con biomasa forestal y dispone de una capacidad instalada de generación de electricidad de 280 MW. Además Ence, que exporta cerca del 90% de su producción, es la primera empresa de Europa y cuarta del mundo en fabricación de celulosa de eucalipto. Con una cuota de mercado superior al 15%, Ence es la segunda empresa por ventas de celulosa de eucalipto en Europa.
Esta comunicación no constituye una oferta de venta en los Estados Unidos de América ni en ninguna otra jurisdicción. No se pueden ofrecer ni vender valores en Estados Unidos salvo que estén registrados o exentos de registro. La Sociedad no tiene la intención de registrar ninguna parte de esta oferta en Estados Unidos ni de llevar a cabo una oferta pública ni en Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicción. Cualquier oferta pública de valores que se hiciera en Estados Unidos se haría mediante un folleto que contendría información detallada sobre la Sociedad, sus directivos, y sobre sus cuentas. No se están distribuyendo, ni se deberían distribuir o enviar, copias de esta comunicación a Estados Unidos.
Podría ser ilegal distribuir esta comunicación en algunas jurisdicciones. Esta comunicación no debe distribuirse en Estados Unidos, Japón ni Australia. La información contenida en esta comunicación no constituye una oferta de valores para la venta en Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia.
En los estados miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), este anuncio y cualquier oferta de valores que se pudiera hacer posteriormente se dirige únicamente a «inversores cualificados» en el sentido del artículo 2(1)(e) de la Directiva de Folletos («Inversores Cualificados») . Se presumirá que cualquier persona que adquiera valores en el EEE en cualquier oferta de valores (un «inversor»), o a quien se efectúe cualquier oferta de valores, ha manifestado y aceptado ser un Inversor Cualificado. Se considerará también que cualquier inversor ha manifestado y aceptado que cualesquiera valores que haya adquirido en la oferta no lo han sido en nombre de otras personas en el EEE que no sean Inversores Cualificados o personas en el Reino Unido u otros Estados Miembros (en los que exista una legislación equivalente) para los que el inversor tiene la potestad de tomar decisiones de forma totalmente discrecional, ni se han adquirido los valores con vistas a su oferta o reventa en el EEE, cuando ello pudiera requerir la publicación por la Sociedad de un folleto, de acuerdo con el artículo 3 de la Directiva de Folletos. La Sociedad y otros se basarán en la veracidad y exactitud de las anteriores declaraciones y acuerdos.
Esta comunicación está dirigida únicamente a (i) personas que se encuentran fuera del Reino Unido o (ii) inversores profesionales comprendidos en el artículo 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (la «Orden») o (iii) entidades de alto patrimonio y otras personas las que legalmente se les pueda comunicar, en virtud del artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (todas estas personas serán referidas como las «personas relevantes»). Los valores solo están disponibles para las personas relevantes, y cualquier invitación, oferta o acuerdo para suscribir, comprar o de otro modo adquirir dichos valores se realizará únicamente con personas relevantes. Cualquier persona que no sea una persona relevante no debe actuar o confiar en esta comunicación o de cualquiera de sus contenidos.
Descargar PDF
